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forniamo un supporto concreto nell’esecuzione di operazioni straordinarie

Affianchiamo le imprese e i fondi di private equity nella predisposizione delle analisi economico-finanziarie a supporto delle operazioni straordinarie.

Abbiamo maturato significative esperienze nell’erogazione di servizi in favore sia delle controparti venditrici (Sell-Side Due Diligence & Vendor assistance) che acquirenti, (Buy-Side Due Diligence) a partire dalla fase istruttoria (Pre-Deal Services) fino alla fase di controllo post acquisizione (Post-Deal Services).

Possiamo vantare delle specifiche competenze in alcuni settori, in particolare: alimentare, energie rinnovabili, editoriale cartotecnico, packaging flessibile, meccanica di precisione, realizzazione di impianti, lavorazioni materie plastiche.

Manteniamo sempre un approccio collaborativo con i team trasversali (Team dell’Investitore e/o dell’Azienda, Legali, Advisor, Auditor) coinvolti nel processo cercando di essere un fattore abilitante per l’esecuzione delle diversi fasi del processo.

SERVIZI EROGATI

=> PRE- DEAL
  • Preliminary Assessment sulla target per individuare i “temi chiave” (anticipando le lunghe procedure di Financial Due Diligence” e fornendo i punti di approfondimento in sede in di Business Due Diligence.
  • Preparazione e analisi delle informazioni finanziarie nei processi di vendita (Filing), inclusa la gestione e l’organizzazione di virtual data room e Q&A.
=> DEAL EXECUTION
  • Affiancamento nelle diverse fasi delle negoziazioni fornendo supporto tecnico ai diversi interlocutori.
  • Supporto nella predisposizione delle definizioni contrattuali degli elementi valutativi inclusi nel contratto di acquisto/vendita e supporto tecnico al team legale.
=> POST DEAL
  • Supporto tecnico nella determinazione dei parametri alla base dei meccanismi di  “aggiustamento prezzo”.
  • Supporto agli azionisti nella gestione dei rapporti con eventuali stakeholder (banche finanziatrici).
  • Assistenza nella definizione di un management reporting esaustivo, affidabile e omogeneo per tutte le partecipate comprensivo di budget e business plan.
  • Analisi e monitoraggio periodico dei KPIs e delle performance economiche, finanziarie e operative.
=>  WAY OUT
  • Affiancamento in tutte le attività di analisi pre-exit (filing) e supporto tecnico per l’impostazione ed esecuzione della way-out.