OPERAZIONI STRAORDINARIE

DEBT ADVISORY & LOAN AGENT

Affianchiamo le imprese nell’individuazione di soluzioni di finanziamento a sostegno dei programmi aziendali o per l’ottimizzazione della struttura finanziaria. Supportiamo le aziende nella selezione degli strumenti di working capital financing e re-financing con strumenti innovativi valutando gli strumenti offerti dal sistema creditizio.
Supportiamo le imprese nella predisposizione della documentazione destinata ai finanziatori per la gestione degli impegni (covenants) connessi ai contratti di finanziamento

CAPITAL MARKETS

Interveniamo nel team di lavoro a supporto del percorso di IPO in qualità di consulenti dell’azienda nello sviluppo dell’Equity Story, della modellizzazione del Business Plan e della formalizzazione dei documenti («Book of Assumption») necessari al completamento del processo. Il team di lavoro vanta un significativo e consolidato track record nei processi di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan dedicato alle PMI ed è riconosciuta come Business Plan provider di rilievo in questo specifico ambito.

M&A – TRANSACTION SERVICES

Affianchiamo le imprese nella progettazione ed esecuzione di operazioni straordinarie di sviluppo, acquisizione, leveraged buy-out, riorganizzazione societaria definendo gli impatti delle operazioni e la sostenibilità nel breve e medio termine, apportando nel team di lavoro le competenze economico-finanziare.

PRIVATE EQUITY

Abbiamo maturato significative esperienze nell’erogazione di servizi in favore sia delle controparti venditrici (Sell-Side Due Diligence & Vendor assistance) che acquirenti, (Buy-Side Due Diligence) a partire dalla fase istruttoria (Pre-Deal Services) fino alla fase di controllo post acquisizione (Post-Deal Services). Possiamo vantare delle specifiche competenze in alcuni settori, in particolare: alimentare, energie rinnovabili, editoriale cartotecnico, packaging flessibile, meccanica di precisione, realizzazione di impianti, lavorazioni materie plastiche. Manteniamo sempre un approccio collaborativo con i team trasversali (Team dell’Investitore e/o dell’Azienda, Legali, Advisor, Auditor) coinvolti nel processo cercando di essere un fattore abilitante per l’esecuzione delle diversi fasi del processo.